Токеномиката се състои от основни фактори, които ви позволяват да определите стойността на крипто токен.
Търсенето на криптовалута нараства от началото на 2023 г. И накрая, повечето криптовалути започнаха да рали след негативните пазарни настроения през 2022 г. Освен това глобалният крипто пазар се оценява на над $1 трилион.
Биткойн, най-голямата криптовалута, спечели повече от 40% през януари 2023 г. Знаете ли как се оценява крипто? Ако отговорът е не, не се притеснявайте, ще го обсъдим в тази статия.
За крипто, Tokenomics добавя стойност въз основа на различни параметри. Но преди да навлезем в токеномиката, трябва да разберем крипто токените.
Съдържание
Какво е крипто токен?
Крипто токенът е цифров токен, представляващ различни активи като недвижими имоти, ценни книжа или дори цифрово изкуство. Освен това токенът може също да представлява конкретна употреба в определен блокчейн.
Стойността на токена се определя от стойността на основния актив или неговия случай на използване. По същия начин, по-високото пазарно търсене на токен също може да увеличи цената му.
След като вече знаете за токен, нека се потопим в токеномиката.
Какво е токеномика?
Токеномиката е комбинация от „токен“ и „икономика“. Просто казано, Tokenomics е икономиката на крипто токена.
Първоначалната идея на Tokenomics е предложена от Б. Ф. Скинър, психолог от Харвард. През 1972 г. Скинър предлага обмен на жетони между участниците с кафе или бонбони.
Tokenomics се основава на механизма за стимулиране, който възнаграждава хората, използващи блокчейн мрежи. Тази система мотивира хората да участват в крипто проекти, които имат по-голям потенциал за възнаграждение.
В случай на крипто проекти, инвеститорите купуват и държат жетони, за които вярват, че възнаграждават в бъдеще. Колкото по-високо е търсенето на токени, добавя повече стойност към проекта и инвестирания фонд.
Може да имате интересен въпрос „Как мога да проверя токеномиката?“ Нека да влезем в това веднага!
Как да проверите токеномиката на крипто проект?
Tokenomics ви помага много в разбирането на структурата и дизайна на крипто токен. Ето как можете да разберете токеномиката на крипто проектите:
#1. Проучете Бялата книга
Повечето крипто проекти публикуват бяла книга, съдържаща технически спецификации и основни цели. Тук можете да прочетете и да имате основно разбиране за целия проект.
Източник: ethereum.org
Освен това някои проекти публикуват litepaper, опростена версия на whitepaper. Така че можете да прочетете лека хартия, за да разберете без жаргон.
Tokenomics се състои от съществена част от бяла книга. Можете да прочетете всички подробности, свързани с токена и неговите функционалности.
#2. Посетете уебсайтове за проследяване на цените
Гмуркането в бяла книга и намирането на важната токеномика от нея може да бъде забързано и отнема много време. Ако сте в подобна ситуация, посетете истински уебсайтове за проследяване на цените.
Можете да посетите прости платформи като CoinMarketCap или CoinGecko за бърз анализ на токеномиката на проекта. Тези платформи предоставят всички необходими подробности наведнъж.
Тук най-същественото предимство е да зададете любимата си фиатна валута, за да оцените токеномиката на токен. Освен това дори не е необходимо да влизате, за да намерите подробностите за токена. Впечатляващо нали?
Да предположим, че търсите токеномиката на MATIC токена на проекта Polygon. Ще намерите стойностите на пазарната капитализация в реално време и циркулиращото предлагане.
Източник: coinmarketcap.com
Освен това можете да намерите историческите данни на токена от създаването му. Освен това подробностите за първоначалното предлагане на монети (ICO) са достъпни с едно кликване.
Накратко, важно е да проверите основните компоненти на токеномиката, за да имате по-голяма яснота относно даден проект.
Нека се потопим направо в него!
Ключови компоненти на токеномиката
#1. Доставка на токени
Основните фактори, които влияят върху цената на токена, са неговото търсене и предлагане. Можете да намерите три вида доставки за токен; циркулиращо снабдяване, общо снабдяване и максимално снабдяване.
- Циркулиращо предлагане: Това число включва общия брой токени, които в момента циркулират на крипто пазара.
- Общо предлагане: Общото предлагане на токен включва циркулиращото предлагане и броя на токените, които се копаят, но не са налични на пазара. Освен това общото предлагане също не включва изгорени токени.
- Максимална доставка: Тази доставка се състои от максималния токен, който проектът е кодирал за копаене или издаване.
В допълнение предлагането на токени помага да се намери пазарната капитализация или пазарна капитализация на токена. Пазарната капитализация се изчислява чрез умножаване на текущата цена на токена с неговото циркулиращо предлагане.
Да предположим, че токенът се търгува на $20, а циркулиращият му запас е 10 милиона. В този случай токенът има пазарна капитализация от 200 милиона долара.
Някои токени имат максимално предлагане, като ADA токена на проекта Cardano. ADA има максимално предлагане от 45 милиарда токена. Въпреки това токените на проекти като Shiba Inu, Polkadot и Tether нямат максимално предлагане.
#2. Механизъм за консенсус
Консенсусният механизъм на криптопроект позволява на блокчейн мрежата да валидира и защити всяка транзакция. Повечето проекти използват механизми за доказване на работа (PoW) или доказателство за дял (PoS).
Механизмът PoW възнаграждава своите копачи, след като завършат валидирането на транзакциите. Въпреки това миньорите изискват компютърни устройства от висок клас, за да изпълнят процеса на валидиране.
За разлика от PoW, механизмите за доказване на залог ви позволяват да проверите мрежовата транзакция чрез залагане на крипто токени. Следователно трябва да залагате токени за ограничен период, за да получите награди.
Повечето нови блокчейн проекти предпочитат екологично чист механизъм, така че PoW придоби голяма популярност напоследък. Преминаването на Ethereum към механизъм за залагане е един от важните етапи в крипто индустрията.
#3. Помощна програма за токени
Помощната програма за токени е действителният случай на използване на крипто токен. Разработчиците на крипто проекти избират помощната програма на своя токен въз основа на мисията на проекта.
Някои токени позволяват на потребителите да плащат такси за транзакции, докато други могат да се използват за покупка или продажба на NFT. Освен това, ако имате токени за управление, можете да гласувате за основния процес на вземане на решения за даден проект.
Игровите проекти Play-to-earn награждават своите играчи с жетони. Играчите могат да използват тези жетони, за да купуват артикули в играта.
За фитнес ентусиастите има проекти за преместване, за да спечелите, които насърчават потребителите да спортуват. Тук ще получите токени за полезност като награда въз основа на вашите физически дейности.
Някои проекти се фокусират върху стабилни монети. В този случай токенът ще бъде обвързан с фиатна валута като щатския долар. Освен това стойността на токена остава близка до стойността на свързаната валута.
#4. Разпределение на токени
Голяма част от предлагането на токени обикновено се разпределя между основателите и инвеститорите на крипто проект. Така че е изключително важно да се знае поведението на големите притежатели.
Да предположим, че физическо лице или организация с големи дялове продава всичките си токени. В този случай цената на токена може да падне или дори да се срине сериозно.
Можете също така да проверите дали инвеститорите или основателите имат минимален период на блокиране, за да продадат своите токени. Колкото по-дълъг е този период, толкова по-малък е рискът от огромни продажби.
Освен това разпределението на токени включва процента от общия токен, разпределен за маркетинг. Освен това проектите разпределят малък процент на членовете на екипа. Например крипто проектите на Chiliz разпределят 5% от общото си предлагане на токени на екипа.
Източник: chiliz.com
Първоначалното предлагане на монети (ICO) е един от най-предпочитаните начини от крипто проекти за разпространение на техните токени на заинтересовани купувачи. Ако се интересувате от визията на даден проект, можете да участвате в неговото ICO.
#5. Токен Бърнс
Изгарянето на токен означава премахването на голям брой токени от неговия циркулационен запас. В този случай токените се прехвърлят в недостъпен портфейл.
Изгарянето на токена трайно премахва токена от съществуването му. В повечето случаи разработчиците на проекти изгарят токени, за да намалят предлагането на този конкретен крипто токен.
Източник: bnbburn.info
Binance Coin (BNB) е известен с процеса на изгаряне на токени. Към момента на писане проектът Binance е изгорил над 150 000 BNB токена.
Значение на токеномиката в крипто инвестициите
Токеномиката е един от важните фактори, които инвеститорите вземат предвид, преди да купят крипто токени. Токеномиката позволява на инвеститорите да:
#1. Разберете риска
Токеномиката играе решаваща роля в предоставянето на достатъчно фундаментални подробности, свързани с токен. Инвеститорът може да направи груба оценка на риска въз основа на тези данни.
Ако смятате, че токенът на даден крипто проект е много рискован, можете да вземете съответно инвестиционно решение. Тук можете да избегнете рискован проект или да разпределите минимална сума, за да балансирате цялостната си рискова експозиция.
#2. Намерете червени знамена
Крипто токените се изброяват ежедневно и е трудно да се забележат лоши проекти. Тук токеномиката може да ви помогне да намерите токени с лоши основи.
Да предположим например, че намирате токен с по-голямата част от разпространението му с един основател или инвеститор. В този случай е по-добре да стоите далеч от инвестиране в този токен. Тук един притежател на токен може да срине цената на токена.
#3. Оценете стойността на токена
Както обсъдихме по-рано, токеномиката ни позволява да оценим пазарната капитализация на крипто токен. Тази стойност помага да се сравни токенът с други токени с подобни пазарни ограничения.
В повечето случаи пазарната капитализация на най-търсените токени продължава да нараства с времето. Например биткойн оглавява списъка с пазарна капитализация от над 442 милиарда долара.
#4. Определете бъдещия потенциал
Добре структуриран токеномичен модел позволява на инвеститорите да определят капацитета на даден крипто проект да постигне целта си. Можете също така да проверите пътната карта в бялата книга, за да предвидите растежа на даден проект.
Оценяването на потенциала на стойността на токена ви позволява да обмислите инвестиционното си решение. Просто казано, можете да стоите далеч от недостойни крипто проекти.
Заключителни думи
Токеномиката на крипто проект идва с различни ценни данни. Тези данни помагат да се разбере стойността на крипто токен.
Не е лесно да се определи потенциалът на токен чрез разглеждане на един параметър. Поради тази причина комбинирането на всички параметри, споменати в тази статия, е най-доброто за по-добра оценка на токена.
В крайна сметка, направете собствено проучване (DYOR), преди да купите каквито и да е крипто токени.
Може също да се интересувате от крипто индексни фондове и ETF.