Намерете някои от най-добрите шаблони на Smartsheet, които ви помагат да управлявате проекти и бизнес работни процеси в различни индустрии.
Smartsheet е един от лидерите в управлението на проекти, работа и сътрудничество в малки и корпоративни предприятия. Според скорошен доклад на Datanyze, пазарният дял на Smartsheet в индустрията за управление на проекти и приложения за съвместно работно място е 5,28%.
Следователно е много очевидно, че умерен брой компании използват Smartsheet за управление на задачи и проекти. Ако също харесвате този инструмент и искате да намалите времето си за управление на бизнеса, можете да използвате шаблони Smartsheet.
Прочетете, за да откриете някои професионални и страхотни шаблони на Smartsheet, които ще ви помогнат да започнете с управлението на проекти или работа за няколко минути.
Съдържание
Какво представляват шаблоните за Smartsheet?
Шаблоните са готови за използване платки Smartsheet за управление на проекти или работа, които можете да използвате в подобни бизнес случаи. Има много шаблони в библиотеката със съдържание на Smartsheet. Няма да ви е трудно да намерите шаблон, който отговаря на вашия бизнес или индустрия.
Шаблоните идват с всички полета, от които се нуждаете в лист за управление на проекти. Например планът и бюджетът на събитието се предлагат със следното:
- Колони за име на задача, възложена, напредък, в риск, краен срок, количество, бюджет, бележки и др.
- Задачи и подзадачи
- Различни изгледи като диаграми на Гант, изглед на карти, изглед на календар и др.
Сега всичко, което трябва да направите, е да промените полето за задачи и подзадачи, за да започнете своя проект за управление на събития.
Получавате безплатен достъп до всички шаблони на Smartsheet, когато получите платен абонамент. Освен това екипът за разработка на Smartsheet продължава редовно да добавя нови шаблони.
Защо имате нужда от шаблони за Smartsheet?
Основната причина да използвате шаблони за управление на проект или работа в Smartsheet е да стартирате проекта възможно най-скоро. Има някои други причини, които можете да намерите по-долу:
Как да получите достъп до шаблони на Smartsheet
Сега трябва да сте много заинтересовани от използването на шаблони. Но вие намирате за предизвикателство да намерите шаблоните, които търсите. Не се притеснявайте! Следвайте стъпките по-долу, за да научите как да навигирате с шаблони на Smartsheet:
Регистрирайте се за Smartsheet
Ако нямате акаунт, регистрирайте се, като следвате стъпките, посочени по-долу. Smartsheet е безплатен за 30 дни.
- Кликнете върху бутона Изпробвайте Smartsheet безплатно.
- Освен „Нямате акаунт?“ щракнете върху Създаване на такъв.
- Въведете имейла си или се регистрирайте с акаунт в Google/Microsoft.
Влезте в Smartsheet
Ако вече имате акаунт, вместо това изпълнете следните стъпки:
- Посетете портала за влизане в уеб приложението Smartsheet.
- Въведете своя имейл и парола.
- Натиснете бутона Вход.
- Ако преди това сте се абонирали с акаунт в Google, Apple или Microsoft, изберете подходящата опция за бързо влизане.
Вземете шаблони за Smartsheet
- След като влезете в Smartsheet, той ви отвежда до раздела Начало.
- За да разгледате шаблоните на Smartsheet, можете да посетите раздела Център за решения или бутона Създаване в раздела Начало.
- Докато сте в раздела Начало, щракнете върху опцията Създаване, разположена в горния десен ъгъл на уеб приложението.
- Ще се отвори контекстно меню с опции като лист, формуляр, отчет, преглед на шаблони и др.
- Кликнете върху Преглед на шаблони.
- Вече сте в Центъра за решения и трябва да видите екрана Преглед на всички решения.
- Щракнете върху Вижте още шаблони или Вижте още набори шаблони, в зависимост от вашия избор. Комплектите шаблони съдържат повече работни активи като табла за управление, отчети, формуляри и др.
- Сега получавате пълен списък с шаблони на Smartsheet.
- Можете да стесните списъка, като щракнете върху опции за филтриране като Клиенти и клиенти, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси, ИТ и т.н. от навигационния панел под колоната Център за решения.
Най-добрите шаблони за Smartsheet за различни индустрии
Дигитален маркетинг
Шаблонът за интегриран дигитален маркетингов план е подходящ за маркетингови екипи, които отговарят на различни заявки за поддръжка и творчески от други бизнес екипи. Следователно можете незабавно да използвате дъската Smartsheet, за да започнете интегрирана дигитална маркетингова кампания.
Листът има усъвършенствани формули за електронни таблици, автоматизация на работния процес и персонализирани функции за форматиране на текст. Това не е всичко! Той също така включва подробно планиране на пътя на проекта, подробни подробности за маркетинговите планове и резюме за мениджърите.
Можете лесно да превключите към изглед на диаграма на Гант от режим на мрежа, тъй като шаблонът включва необходимите колони Край и Продължителност. Има колона с флаг, която можете да използвате, за да маркирате фаза на проект. Да не говорим за колоната Бюджет/Разходи, която ви дава възможност да управлявате маркетинговите разходи.
На дребно
Индустрията на търговията на дребно се бори с оптимизирането на запасите. Следователно Smartsheet предлага автоматизирано табло за контрол на запасите, което може да рационализира следните бизнес дейности на дребно:
- Оптимизиране на производителността в инвентарния отдел
- Балансиране на продажби, поръчки и запаси
- Идентифициране на правилната дата за презареждане
- Намалете излишните разходи за инвентар
- Получете незабавно подробности за доставчика
Шаблонът за контрол на запасите има поле за въвеждане на данни от дясната страна и фиксирани подробности от лявата страна. Някои полезни колони по подразбиране са отдел, статус на повторна поръчка, име на артикул, стойност на инвентара и др.
Можете да автоматизирате управлението на инвентара си с шаблона за управление на инвентара с баркод. Предлага се с изключителна колона за продуктови баркодове. Можете да използвате баркодове или да синхронизирате електронната таблица с ERP инструмент, за да проследявате броя на различните стоки във вашия склад.
Строителство и Инженеринг
Вашият строителен бизнес може да се възползва значително, ако използвате следните шаблони на Smartsheet в съответните им случаи на употреба:
- Шаблон за проследяване на строителна документация
- Шаблон за график на оборудването
- Шаблон за бюджет за строителство
- График на строителството с шаблон на Гант
Например, шаблонът за планиране на строителството е особено полезен за планиране, проследяване и визуализиране на вашия строителен проект. Можете да копирате шаблона и да го преименувате, за да използвате същия шаблон за множество строителни проекти.
Шаблонът е удобен както за мобилни устройства, така и за уеб приложения. Следователно инженерите и супервайзорите могат да актуализират необходимите колони за задачи. Има предварително зададени колони за състояние като начална дата, крайна дата, възложено на, състояние, % готово, продължителност, бележки и др.
Колоната Име на задачата идва с повечето строителни задачи и подзадачи. Например има задачи като ВиК, Изолация, Шкафове и т.н. Ако разширите задачите, ще намерите подзадачи като Земна работа, Груба работа, Прилепи, Вдухване, Главна баня, Кухня, Мазе и т.н.
Развлечения и гостоприемство
Индустрията на хотелиерството и развлеченията трябва точно да проследява разходите, отчетността на задачите, присъствието на гостите, билетите, картографирането на билетите към приходите, картографирането на потреблението на храна с гости в реално време и т.н.
За да отговорим на горните ви нужди, ето платките Smartsheet, които ще ви бъдат полезни:
- Стартиране на събитие и шаблон за бюджет
- Шаблон за гала набиране на средства
- Персонал на събитието Хотел и шаблон за карти
- Шаблон на план за задача за събитие
Например, форматът Event Staff Hotel & Passes е перфектен за управление на хотелско настаняване за вашия персонал или клиенти, посещаващи развлекателно събитие.
Таблото на проекта има жизненоважни колони с данни като тип пропуск, цена на пропуска, оценка на разходите за хотел, име на хотел, настаняване, напускане, кредитна карта, тарифа и др.
Финанси и финансови услуги
Ще имате нужда от точно събиране на данни и по-лесни възможности за одит във вашите проекти за финансови услуги. Следните шаблони на Smartsheet могат да отговорят на повечето от вашите изисквания в този бизнес сектор:
- Шаблон за контролен списък за IPO проект
- Шаблон за амортизационен план за заем
- Шаблон за края на финансовия месец
Нека приемем, че планирате да станете публична компания чрез IPO предложения. Това е огромен проект за всеки бизнес, който иска да събере пари от фондовия пазар чрез продажба на акции. Използвайте дъската Smartsheet, за да планирате всичко относно IPO, дори ако не знаете всички стъпки.
Неговата колона Подготвителна работа вече очертава всички задачи, които трябва да приключите. Например:
- Финансови отчети
- Подгответе се за Due Diligence
- Подготовка за Dual-Class
- EIP и ESPP
- S-1 Prep
- Период на преглед на SEC
- Финализирайте и публично архивирайте S-1
Други важни полета на колоната, от които се нуждаете, са начална дата, краен срок, T-минус седмици, зависимости, продължителност, възложено на и т.н.
производство
Вашите производствени предприятия изискват различни суровини, оборудване, продуктови рецепти, насоки за разработване на продукти и др. Можете ефективно да проследявате всичко това в листове за управление на проекти, налични в Smartsheet. Например имате нужда от следното:
- Регистър на докладите за инциденти с шаблон на формуляр
- Одобрение на нов продукт с шаблон на формуляр
- Шаблон за график за разработка на нов продукт
- Шаблон за график за поддръжка на машината
Форматът на графика за поддръжка на машината е прост контролен списък, който можете да отпечатате или да проследявате цифрово. Той очертава повечето полета, които трябва да проследите, като състояние на машината, име на машина, местоположение, последна дата на поддръжка, следваща дата на поддръжка, ритъм на поддръжка, възложено на машинен техник и бележки.
Човешки ресурси
Smartsheet досега има някои изключително полезни шаблони за агенции за наемане на персонал. Бизнесите, които поддържат своя екип от персонал, също могат да използват тези табла Smartsheet. Някои чудесни примери са:
- Справочник с информация за служителите
- Контролен списък за преглед на служителите
- Формуляр за кандидатстване за работа
- Проследяване на кандидати за работа
- Проследяване на автобиография на кандидат с формуляр
- Документация за уволнение на служител
- Процес на интервю с Гант
- Контролен списък за ново наемане
- Времева карта с автоматично одобрение
Например, трябва да наемете 10 служители за вашия маркетингов екип. Трябва да използвате шаблона Процес на интервю с Гант в този сценарий.
Тази електронна таблица се състои от всички фази, които можете да очаквате в процеса на наемане. Например фаза преди интервю, фаза на интервю с кандидат, фаза на подбор на кандидат и фаза на наемане.
Таблото на проекта автоматично показва диаграма на Гант в десния навигационен панел и изгледа Календар в горните колони. По този начин мениджърите по човешки ресурси могат да прегледат целия статус на проекта, като погледнат таблото за управление на диаграмата на Гант.
Нестопанска цел
Следните шаблони на Smartsheet са наистина подходящи за нестопански и неправителствени организации (НПО):
- Маркетингов план за събития с нестопанска цел
- Изпращане на полеви екип с формуляр
- Управление на дарителите
- Списък на доброволци
Процесът на счетоводство с нестопанска цел е от решаващо значение за поддържане на вашия статут на освобождаване от данъци в САЩ и Обединеното кралство. По този начин трябва да проследявате данни за дарители като техните суми на дарения, име, адрес, данъчен номер и т.н.
По този начин можете да използвате формата за управление на донори от Smartsheet. Предлага се със стандартни полета за данни, които може да са ви необходими.
Например Година на дарение, Име на дарител, Имейл, Телефонен номер, Адрес, Регион, Име на фонд и т.н., заглавките на колоните са там по подразбиране. Тъй като таблата Smartsheet са базирани на електронни таблици, можете лесно да импортирате тези данни в различни нестопански счетоводни софтуери.
Счетоводство
Smartsheet има огромна колекция от шаблони за счетоводни агенции и фирми. Някои забележителни формати на ваше разположение са:
- Отчет за паричните потоци
- Баланса
- Отчет за приходите и разходите
- Край на финансовия месец
- Годишна данъчна подготовка
Малките, средните и стартиращите фирми могат лесно да спестят хиляди долари, използвайки тези формати. Поддържането на тези шаблони на Smartsheet ще ви позволи да спазвате счетоводните разпоредби, без да плащате на външна агенция.
Алтернативи на шаблоните на Smartsheet
Разгледахте огромните колекции от шаблони от Smartsheet. Сега вижте следните приложения за управление на проекти, които също предлагат шаблони:
Monday.com Шаблони
monday.com разполага със сложна библиотека от шаблони за различни бизнес случаи. След като осъществите достъп до неговата библиотека с шаблони, виждате избрани категории шаблони като маркетинг, управление на проекти, дизайн, продажби и CRM, човешки ресурси и разработка на софтуер. Можете обаче да получите повече шаблони, като изберете бизнес категории от левия панел за навигация.
ClickUp шаблони
Библиотеката с шаблони на ClickUp показва често използвани шаблони директно в началната страница на шаблона. Те са от бизнес ниши като дизайн, креативност, инженерство, финанси, продукти, счетоводство и т.н. В лявата странична лента има и две нива на филтри. Тези филтри са нива и случаи на употреба. Можете да намерите подходящ шаблон, като промените филтрите.
Заключение
Шаблоните са страхотни ресурси за стартиране на нови проекти без предположения или човешки грешки. Следователно повечето приложения за управление на проекти предлагат готови шаблони. Smartsheet не е по-различен и предлага безплатни шаблони за лична или търговска употреба без необходимост от лицензиране.
Досега статията обяснява някои изключителни шаблони за бизнес и управление на проекти от Smartsheet. Трябва да намерите дъска Smartsheet по-горе, свързана с вашия бизнес. Започнете да използвате шаблоните веднага или персонализирайте, за да направите листа с шаблони ваш.
Може също да се интересувате от най-добрите шаблони за фактури за Word и Notion.